9月份国内钢材市场持续疲软,价格大幅下跌,钢厂停产、减产较多,对焦炭消耗减少;国际钢材市场进入传统的淡季,国外钢材市场持续低迷,国际市场焦炭价格下滑。因此钢厂限制焦炭的采购量,大幅下调采购价。加之煤焦产品港口积压库存较多,国际市场需求不旺,出口煤炭、焦炭将短期内转销国内。国内煤焦市场库存偏高,市场成交价格不同程度下滑。9月26日山西焦协决定:在九月份焦炭降价一百元的基础上,十月份通过铁路销售的焦炭以车板价每吨再降二百元,通过公路销售的焦炭以出厂价每吨再降三百元。10月份受钢市继续萎靡影响,煤焦市场将继续出现下跌局面。

一、 动力煤市场关注

汾渭能源电煤部11月10日重点关注:产地方面,陕西榆林神府地区销售情况一般,末煤价格持续下调中,少数煤矿由于库存高位,累计降幅达40元/吨,而关中地区动力煤价格整体较稳定,矿方对短期市场相对乐观;鄂尔多斯地区部分煤矿经过前期小幅降价后销售情况依旧较差,库存堆积,部分煤矿价格再次下调10元左右,矿方预期后期煤价仍有下跌空间;山西晋北地区受港口价格下跌影响,市场需求疲软。港口方面,近期价格在连续快速下跌后跌幅逐渐收窄,下游贸易商寻货数量有所增加。然而受后市预期不佳影响,船期较远的还盘价格仍明显低于当前市场价。进口煤方面,受政策影响,进口煤贸易商报关、清关和卸港选择困难,加上滞期费较高,实际操作较难,部分贸易商开始寻求江内终端客户接货。

二、 冶金煤市场关注

汾渭能源冶金部11月10日重点关注:焦炭方面,河北石家庄主流钢企下调焦炭采购价100元/吨,累计降幅750元/吨,山东主流钢企采购价降100元/吨,累计降幅700元/吨,降后到厂一级焦执行1650-1660元/吨,强二级1600-1610元/吨。降价落实之后焦企主动限产意愿会继续增强,而北方地区钢企方面焦炭库存持续维持偏高水平,再加上2+26地区钢企即将进入限产的预期,焦炭供需矛盾短期可能不会得到明显缓解。焦煤方面,受焦企限产影响,焦化厂精煤库存普遍中高位,且焦企利润大幅下滑,加之看跌情绪浓郁,下游用户打压精煤价格较为迫切,目前多以小单采购为主。分煤种看,低硫主焦因需求支撑价格暂稳,柳林地区出厂含税价在1500元/吨左右;而高硫主焦需求疲软,出货不畅,近期价格持续下调,目前CCI柳林高硫指数报1100元/吨左右。

三、 市场评析摘要

CCI国内煤:下游电厂日耗增加 贸易商降价节奏放缓

浙江某贸易商表示,最近在市场上寻5500大卡蒙煤5万吨以上,船期17号,所以有比较充足的时间来寻货。今天有一家报过来是680元的价格可以出蒙煤,但是自己觉得这个价格比较高,不想接,等到后面跌到670元以下再考虑。

山西某贸易商表示,5500大卡蒙煤,低于690元的价格不出。这两天沿海电厂的日耗也在逐步回升,想等一等,不着急出货。

国内某贸易商表示,今天感觉5000大卡的坚挺一些,5500大卡的价格接着往下走,5000大卡585-590元,5500大卡的680元。今天找货的明显多了,下游需求会慢慢起来,日耗也在上升,尤其是5000大卡的港上货不多。后期5000的快跌不动了,山西煤的价格也相对坚挺。

山西某贸易商表示,最近五大电都没有采购,估计是本月22号订货会前面的压价措施。朋友在曹妃甸有5500大卡陕煤五到六万吨,硫不到0.6%,报680元,好像要的人不多。

内蒙古某贸易商表示,目前鄂尔多斯发到港口的动力煤价格有些倒挂了,贸易商手上货量不多,接到山西某贸易商给报的5500大卡煤硫0.5平仓价675元,蒙煤5000大卡报价590元。这几天没有在港口,到下游江内市场,这边价格在下跌。现在沿江场存普遍偏低,贸易商手里货甩的差不多了,5500大卡煤平仓价750元,但是都是长期稳定客户的价格,纯地销卖散户还是卖不动。扬子江,如皋,常州港都差不多,上下差3-5元港口费用的差异。

内蒙古某贸易商表示,近期没有市场煤交易,现在市场价格5500大卡蒙煤平仓价685元左右,个别有680元的,5000大卡煤平仓价585元左右。最近我们计划采购些5500大卡山西煤,接货价格差不多能给到680元,但对方煤质不好不到5400大卡,可能价格还能再放低一些。

内蒙古某贸易商表示,港口的货出完了,在这种情况下不敢留货,赶紧出手,有些给电厂送货的不能耽误,着急采购的话价格要高一点。现在市场上5000大卡煤比较少,因为在站台上拿更高卡的煤配成5400多大卡后发到港口,现在这么做的人多。加上5000大卡煤单价低,市场上找5000大卡煤的人比较多,这几天遇到几家都是找
5000大卡煤的。

江苏某贸易商表示,下游港口这里需求不太好,在下游港口堆的煤很多,块煤出货不好。现在水泥煤价格比较好一点,主要原因是下游这种低内水高卡煤比较少。自己有一批5000大卡的货将要到港,北方港不含税570平仓,53的运费,19的港杂和磨损,补上税的话成本710元左右。

南方某终端表示,我们最近的库存很高,之前一直在补库,货没回来,现在都回来了。目前供需是平衡的,只是情绪在作怪,包括我们也认为价格还要下跌,只是没有那么快。

内蒙古某贸易商表示,最近内蒙古地区末煤、籽煤需求较差,库存较多,块煤受民用需求带动,销售相对可以。部分矿末煤价格有下调,但整体下跌幅度还不是很大。港口市场暂时还看不到趋稳的迹象,需求惨淡,市场价格持续下跌。现蒙煤5500大卡平仓价680元没人愿意接货,5000大卡煤平仓价580-585元。

CCI进口煤:国内需求较弱 进口煤价格缓降

浙江某进口商表示,最近受需求影响进口煤价格还在缓降,印尼3800大卡煤小船型FOB44.5美金,4700大卡煤FOB66美金,询货的很少。澳洲煤5500大卡报价CFR88美金左右。年底前要货的都不多,而且后期市场预期不好,观望较为普遍。

国内某进口商表示,印尼3800大卡煤报价FOB44-45美金,还盘价低于FOB44美金。印尼中卡煤了解不多,澳洲5500大卡煤报价FOB78.5美金。最近国内一直降,进口煤的需求很弱。

广东某进口商表示,目前市场上进口煤货也不太多,11月份比较少,印尼3800大卡煤小船型FOB45美金,印尼海运费变化不大,巴拿马船型运费6美金多,小船型7美金多。澳洲低挥发5500大卡煤CFR84-85美金。高挥发5500大卡煤报价FOB77-78美金。

国内某进口商表示,现在舟山和六横有60多条船等着卸港,贸易商手里的货还挺多。印尼3800小船报价FOB45美金,44美金以下才会考虑去接货。现在江里面还有些额度,贸易商都想江里的电厂接货。

福建某进口商表示,目前市场上听到印尼煤最低的报价就是3800大卡煤小船FOB45.5美金,最近进口煤卸在哪是个大问题,海关卡的严,报关清关都是问题,即使能卸,通关时间也要10天以上,一天滞期就要1万美金,所以进口商都不愿意做了,11月和12月的进口量会下来不少。价格上没有暴跌是因为矿方前期把货都锁给大的贸易商了,贸易商不愿意降价,另外沿海电厂的日耗在回升,需求在转好。

国内某进口商表示,现在市场上已经有漂货了,厦门那边听说比较多,印尼3800大卡煤小船型报价FOB45美金,最近没有买盘,45美金我这边肯定出,44美金可以考虑,但要过几天。

产地动力煤:沫煤销售较差 价格持续下跌

坑口煤价再次下调,陕西榆林神府地区销售情况一般,价格持续下调中,少数煤矿由于库存高位,累计降幅达40元/吨,而关中地区动力煤价格整体较稳定,矿方对短期市场相对乐观;鄂尔多斯地区部分矿经过前期小幅降价后销售情况依旧较差,下游需求并未增加,库存积压,部分煤矿价格再次下调10元不等,矿方表示后期产地煤价仍有下跌空间;山西晋北地区受港口价格下跌影响,市场需求疲软,价格稳中有跌,此外晋中南地区由于环保检查,矿上库存低位。

陕西神木某煤矿表示,热量5800大卡,硫0.3的面煤一票价370元/吨,最近销售不好,块煤需求比面煤的好点,矿上有库存,后期预计还得降,降幅不明确。

陕西神木某煤矿表示,今天中午热量6000,硫0.25-0.3的面煤坑口含税470元/吨,降10元;热量6500的38块坑口含税585元/吨,降10元。

陕西神木某煤矿表示,热量6100大卡,硫0.2的面煤坑口含税470元/吨,降20元;热量6400大卡的38块580元/吨,不变;中块530元/吨,不变;销售还行,沫煤差点。

陕西神木某煤矿表示,面煤价格下调25元,其他价格不变,面煤最近买的不好,目前6000大卡,硫0.32的面煤含税价440元/吨,5900大卡,硫0.32的细面含税价440元/吨,6200大卡三八块含税价505元/吨。

陕西府谷某煤矿表示,面煤降20元,最近销售不好,面煤有库存,后期市场不看好,目前热量5800大卡,硫0.23的含籽的面煤含税415元/吨,6200大卡,硫0.14的洗中块一票价480元/吨,大块一票价470元/吨。

内蒙古鄂尔多斯某煤矿表示,近期销售较差,矿上拉煤车较少,价格降幅在20元,现在热量6200大卡四九块一票450元/吨,6200大卡的三六块420元/吨,5700大卡,硫0.2的水洗面煤一票价400元/吨。